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Lexique, aide et informations pratiques

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Performance
La performance absolue sur une période d’un titre financier ou d’un indice est calculée en pourcentage et correspond à la différence entre la valeur liquidative à la fin de la période considérée et la valeur à l’achat en début de période rapportée à la valeur à l’achat. On suppose que tout détachement (dividende ou coupon) versé pendant la période est réinvesti dans le titre. On parle de performance relative lorsque la performance du titre est rapportée à un indice de référence et mesure donc l’écart de performance du titre par rapport à la performance de l’indice.
On parle de performance à propos d’un fonds ou d’un gestionnaire de fonds pour mesurer la pertinence de sa politique d’investissement.

Portefeuille
Ensemble de titres financiers détenus par un particulier ou une entreprise.

Produits dérivés
A la base composés de trois grandes familles (les contrats à terme de type forward et futures, les swaps et les contrats d’option), ces instruments de gestion des risques financiers sont utilisés pour couvrir 4 sortes de risque (marché, liquidité, contrepartie, politique). Ils sont négociés soit sur des marchés de gré à gré, soit sur des marchés organisés.

Protéger son portefeuille contre la baisse du marché
Voir C: "Couvrir son portefeuille d'actions contre la baisse du marché"
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